Гарчанде ки дар нимаи дуюми соли 2021, баъзе ширкатҳои мошинсозӣ қайд карданд, ки мушкилоти нарасидани чип дар соли 2022 беҳтар хоҳад шуд, аммо OEMs харид ва тафаккури бозиро бо ҳамдигар афзоиш доданд ва дар баробари таъмини иқтидори истеҳсолии чипҳои баркамол Корхонаҳо ҳанӯз дар марҳилаи тавсеаи иқтидори истеҳсолӣ қарор доранд ва бозори кунунии ҷаҳонӣ ҳанӯз ҳам аз набудани ядро таъсири ҷиддӣ дорад.
Дар баробари ин, бо суръатбахшии табдил додани саноати автомобилсозӣ ба самти электрикӣ ва иктишофӣ, занҷири саноатии таъминоти чипҳо низ тағироти ҷиддиро аз сар мегузаронад.
1. Дарди MCU дар зери набудани аслӣ
Ҳоло ба нарасидани ядроҳо, ки дар охири соли 2020 оғоз шуда буд, ба қафо нигарем, авҷ бешубҳа сабаби асосии нобаробарӣ байни талабот ва пешниҳоди чипҳои автомобилӣ мебошад. Гарчанде ки таҳлили дақиқи сохтори барномаҳои микросхемаҳои глобалии MCU (микроконтроллер) нишон медиҳад, ки аз соли 2019 то 2020, тақсимоти MCUs дар замимаҳои электроникаи автомобилӣ 33% бозори барномаҳои поёниро ишғол мекунад, аммо дар муқоиса бо офиси дурдасти онлайн То он даме, ки болооб тарроҳони чип нигаронанд, рехтагариҳои чипҳо ва ширкатҳои бастабандӣ ва озмоишӣ аз масъалаҳои ба монанди қатъи эпидемия осеби ҷиддӣ диданд.
Корхонаҳои истеҳсоли чип, ки ба соҳаҳои меҳнатталаб тааллуқ доранд, дар соли 2020 аз норасоии ҷиддии қувваи корӣ ва гардиши нокифояи сармоя азият мекашанд. Пас аз он ки тарҳи чипи болоӣ ба эҳтиёҷоти ширкатҳои мошинсозӣ табдил ёфт, он натавонистааст нақшаи истеҳсолро пурра ба нақша гирад ва ин корро душвор гардонад. барои чипхо ба иктидори пурра расонда шаванд. Дар дасти заводи мошинсозй вазъияти нокифояи иктидори истехсолии мошинхо ба амал меояд.
Дар моҳи августи соли гузашта, корхонаи Муари STMicroelectronics дар Муари Малайзия маҷбур шуд, ки баъзе корхонаҳоро аз сабаби таъсири эпидемияи нави тоҷ баста кунад ва қатъи он мустақиман боиси таъмини микросхемаҳои Bosch ESP/IPB, VCU, TCU ва системаҳои дигар муддати тӯлонӣ дар ҳолати қатъи таъминот қарор доранд.
Илова бар ин, дар соли 2021 офатҳои табиии ҳамроҳ, аз қабили заминларза ва сӯхтор низ боиси он хоҳад шуд, ки бархе аз истеҳсолкунандагон дар муддати кӯтоҳ тавлид карда наметавонанд. Моҳи феврали соли гузашта заминларза ба ширкати Renesas Electronics-и Ҷопон, яке аз таъминкунандагони умдаи чип дар ҷаҳон хисороти ҷиддӣ расонд.
Баҳодиҳии нодурусти талабот ба чипҳои дохили мошин аз ҷониби ширкатҳои мошинсозӣ дар якҷоягӣ бо он, ки фабрикаҳои болооб иқтидори истеҳсолии чипҳои дохили мошинро ба микросхемаҳои истеъмолӣ табдил додаанд, то арзиши маводро кафолат диҳад, ба MCU ва ИДМ, ки дар байни микросхемаҳои автомобилӣ ва маҳсулоти электронии асосӣ мувофиқати баландтарин доранд. (сенсори тасвири CMOS) дар камбуди ҷиддӣ қарор дорад.
Аз нуқтаи назари техникӣ, ҳадди аққал 40 намуди дастгоҳҳои анъанавии нимноқили автомобилӣ мавҷуданд ва шумораи умумии велосипедҳои истифодашуда 500-600 аст, ки асосан MCU, нимноқилҳои барқ (IGBT, MOSFET ва ғайра), сенсорҳо ва гуногунро дар бар мегиранд. дастгоҳҳои аналогӣ. Мошинҳои автономӣ инчунин як қатор маҳсулотҳо ба монанди чипҳои ёрирасони ADAS, ИДМ, протсессори AI, лидарҳо, радарҳои мавҷи миллиметрӣ ва MEMS истифода мешаванд.
Аз рӯи шумораи талабот ба воситаҳои нақлиёт, аз ҳама бештар дар ин бӯҳрони норасоии асосӣ ин аст, ки як мошини анъанавӣ ба зиёда аз 70 микросхемаҳои MCU ниёз дорад ва MCU автомобилӣ ESP (Системаи барномаи устувории электронӣ) ва ECU (ҷузъҳои асосии чипи идоракунии асосии автомобил) мебошад. ). Сабаби асосии коҳиши Ҳавал H6-ро, ки аз ҷониби Девори Бузург борҳо аз соли гузашта ба унвони мисол мисол овардааст, Уолли Бузург гуфт, ки коҳиши ҷиддии фурӯши H6 дар тӯли моҳҳо бо сабаби таъминоти нокифояи Bosch ESP, ки он истифода кардааст. Гурбаҳои сиёҳ ва сафеди Эйлер, ки қаблан машҳур буданд, инчунин дар моҳи марти соли ҷорӣ бо сабаби коҳиши таъминоти ESP ва афзоиши нархи чипҳо муваққатан боздоштани истеҳсолро эълон карданд.
Хиҷолатовар аст, гарчанде ки заводҳои чипҳои автомобилӣ дар соли 2021 хатҳои нави истеҳсоли вафлиро сохта ва ба кор меоранд ва кӯшиш мекунанд, ки дар оянда раванди чипҳои автомобилиро ба хати истеҳсолии кӯҳна ва хати нави истеҳсолии 12 дюймӣ интиқол диҳанд, то иқтидори истеҳсолӣ ва ба даст овардани сарфаи миқёс, Бо вуҷуди ин, давраи интиқоли таҷҳизоти нимноқил аксар вақт зиёда аз ним сол аст. Илова бар ин, барои танзими хатти истеҳсолӣ, санҷиши маҳсулот ва такмил додани иқтидори истеҳсолӣ вақти зиёд лозим аст, ки эҳтимол дорад иқтидори нави истеҳсолӣ дар солҳои 2023-2024 самаранок бошад. .
Қобили зикр аст, ки ҳарчанд фишор муддати тӯлонӣ идома дошта бошад ҳам, ширкатҳои мошинсозӣ ба бозор хушбин ҳастанд. Ва иқтидори нави истеҳсоли чип барои ҳалли бузургтарин бӯҳрони иқтидори истеҳсолии чип дар оянда пешбинӣ шудааст.
2. Майдони нави чанг дар зери разведкаи электрики
Бо вуҷуди ин, барои саноати мошинсозӣ, ҳалли бӯҳрони чипи ҷорӣ метавонад танҳо эҳтиёҷоти таъхирнопазири асимметрияи талабот ва пешниҳоди бозорро ҳал кунад. Дар шароити табдил додани саноати электрикӣ ва интеллектуалӣ, фишори таъминоти микросхемаҳои автомобилӣ дар оянда танҳо ба таври экспоненсиалӣ афзоиш хоҳад ёфт.
Бо афзоиши талабот ба назорати маҷмӯии маҳсулоти барқӣ ва дар лаҳзаи такмилдиҳии FOTA ва рондани автоматӣ, шумораи чипҳо барои мошинҳои нави энергетикӣ аз 500-600 дар давраи мошинҳои сӯзишворӣ то 1000 то 1200 такмил дода шуданд. Шумораи намудҳо низ аз 40 то ба 150 расидааст.
Баъзе коршиносон дар соҳаи мошинсозӣ гуфтанд, ки дар соҳаи мошинҳои электрикии интеллектуалии баландсифат дар оянда шумораи микросхемаҳои якмошин чанд маротиба афзоиш ёфта, ба беш аз 3000 адад мерасад ва ҳиссаи нимноқилҳои автомобилӣ дар арзиши моддӣ тамоми мошин аз 4% дар соли 2019 то 12 дар соли 2025 афзоиш хоҳад ёфт. % ва метавонад то соли 2030 то 20% афзоиш ёбад. Ин на танҳо маънои онро дорад, ки дар даврони иктишофии барқӣ талабот ба чипҳо ба мошинҳо меафзояд, балки он ҳамчунин афзоиши босуръати мушкилоти техникӣ ва арзиши чипҳои барои мошинҳо заруриро инъикос мекунад.
Баръакси OEM-ҳои анъанавӣ, ки дар он 70% чипҳо барои мошинҳои сӯзишворӣ 40-45 нм ва 25% микросхемаҳои пастсифати болотар аз 45 нм мебошанд, таносуби микросхемаҳо дар раванди 40-45 нм барои мошинҳои электрикии асосӣ ва баландсифат дар бозор чунинанд. ба 25 фоиз фуромад. 45%, дар ҳоле ки таносуби микросхемаҳои болои раванди 45nm танҳо 5% аст. Аз нуқтаи назари техникӣ, микросхемаҳои пешрафтаи баландсифати коркарди зери 40 нм ва чипҳои пешрафтаи 10 нм ва 7 нм бешубҳа минтақаҳои нави рақобат дар давраи нави саноати автомобилсозӣ мебошанд.
Тибқи гузориши пурсиш, ки аз ҷониби Hushan Capital дар соли 2019 нашр шудааст, ҳиссаи нимноқилҳои барқ дар тамоми мошин аз 21% дар давраи мошинҳои сӯзишворӣ ба 55% афзоиш ёфтааст, дар ҳоле ки микросхемаҳои MCU аз 23% то 11% коҳиш ёфтааст.
Бо вуҷуди ин, иқтидори афзояндаи истеҳсоли чипҳои аз ҷониби истеҳсолкунандагони гуногун ифшошуда то ҳол асосан бо микросхемаҳои анъанавии MCU маҳдуд аст, ки ҳоло барои назорати муҳаррик / шасси / бадан масъуланд.
Барои мошинҳои зеҳнии барқӣ, микросхемаҳои AI, ки барои дарки ронандагӣ ва омезиши мустақил масъуланд; модулҳои барқ, ба монанди IGBT (транзистори дугонаи изолятсияшуда), ки барои табдили нерӯ масъуланд; микросхемаҳои сенсорӣ барои мониторинги радари автомобилии мустақил талаботро зиёд кардаанд. Эҳтимол меравад, ки он як даври нави мушкилоти "норасоии аслӣ" хоҳад шуд, ки ширкатҳои мошинсозӣ дар марҳилаи оянда дучор хоҳанд шуд.
Бо вуҷуди ин, дар марҳилаи нав, он чизе, ки ба ширкатҳои мошинсозӣ халал мерасонад, на мушкилоти иқтидори истеҳсолӣ, ки омилҳои беруна халалдор мешаванд, балки "гардани часпида" -и чип бо ҷониби техникӣ маҳдуд карда шудааст.
Бо назардошти талабот ба микросхемаҳои AI, ки аз ҷониби иктишофӣ оварда шудааст, ҳаҷми ҳисоббарории нармафзори ронандагии автономӣ аллакай ба сатҳи дурақамаи TOPS (триллион амалиёт дар як сония) расидааст ва қудрати ҳисоббарории MCU-ҳои анъанавии автомобилӣ ба талаботи ҳисоббарорӣ ҷавобгӯ нест. воситаҳои нақлиёти мустақил. Чипҳои AI ба монанди GPU, FPGA ва ASIC ба бозори мошинсозӣ ворид шуданд.
Дар нимаи аввали соли гузашта, Horizon расман эълон кард, ки маҳсулоти насли сеюми автомобили худ, чипҳои силсилаи Journey 5 расман бароварда шуд. Тибқи маълумоти расмӣ, микросхемаҳои Journey 5 силсилаи дорои қудрати ҳисоббарории 96TOPS, истеъмоли қувваи барқ 20Вт ва таносуби самаранокии энергия 4,8TOPS/W мебошанд. . Дар муқоиса бо технологияи раванди 16 нм чипи FSD (функсияи ронандагии пурра автономӣ), ки соли 2019 аз ҷониби Tesla бароварда шудааст, параметрҳои чипи ягона бо қудрати ҳисоббарории 72TOPS, масрафи нерӯи барқ 36 Вт ва таносуби самаранокии энергияи 2TOPS/W доранд. хеле такмил дода шуд. Ин дастовард инчунин ба илтифот ва ҳамкории бисёре аз ширкатҳои автомобилӣ, аз ҷумла SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery ва Ideal ноил гардид.
Интеллектуалии разведка ба асос гирифта, инволютсияи саноат хеле зуд ба амал омад. Аз FSD-и Tesla сар карда, таҳияи микросхемаҳои асосии идоракунии AI ба кушодани қуттии Pandora монанд аст. Чанде пас аз Journey 5, NVIDIA зуд чипи Оринро баровард, ки як чип хоҳад буд. Қувваи ҳисоббарорӣ ба 254TOPS афзоиш ёфтааст. Дар робита ба захираҳои техникӣ, Nvidia ҳатто соли гузашта чипи Atlan SoC-ро бо қудрати ягонаи ҳисоббарории то 1000TOPS барои мардум пешнамоиш дод. Дар айни замон, NVIDIA дар бозори GPU-и чипҳои асосии идоракунии автомобил мавқеи монополияро ишғол мекунад ва ҳиссаи бозорро 70% тамоми фаслҳои сол нигоҳ медорад.
Ҳарчанд вуруди азими телефонҳои мобилии Huawei ба саноати мошинсозӣ мавҷҳои рақобатро дар саноати чипҳои автомобилӣ ба вуҷуд овард, ба ҳама маълум аст, ки дар зери дахолати омилҳои беруна, Huawei таҷрибаи ғании тарроҳӣ дар процесси 7nm SoC дорад, аммо наметавонад ба истеҳсолкунандагони чипҳои боло кӯмак расонед. пешбурди бозор.
Муассисаҳои тадқиқотӣ тахмин мезананд, ки арзиши дучархаҳои чипи AI босуръат аз 100 доллари соли 2019 то соли 2025 ба 1000 доллари ИМА боло меравад; дар айни замон, бозори дохилии мошинсозии чипи AI низ аз 900 миллион доллари ИМА дар соли 2019 ба 91 дар соли 2025 афзоиш хоҳад ёфт. Сад миллион доллари ИМА. Афзоиши босуръати талаботи бозор ва монополияи технологии чипҳои стандартӣ бешубҳа рушди ояндаи интеллектуалии ширкатҳои автомобилиро боз ҳам душвортар мегардонад.
Монанди талабот дар бозори чипҳои AI, IGBT, ҳамчун ҷузъи муҳими нимноқилҳо (аз ҷумла микросхемаҳо, субстратҳои изолятсия, терминалҳо ва дигар маводҳо) дар мошини нави энергетикӣ бо таносуби арзиши то 8-10%, ба тараккиёти минбаъдаи саноати автомобильсозй таъсири калон мерасонад. Гарчанде ки ширкатҳои ватанӣ, аз қабили BYD, Star Semiconductor ва Silan Microelectronics ба таъминоти IGBT-ҳо барои ширкатҳои мошинсозии ватанӣ шурӯъ кардаанд, аммо дар айни замон иқтидори истеҳсолии IGBT-и ширкатҳои дар боло зикршуда аз рӯи миқёси ширкатҳо маҳдуд аст ва ин боиси мушкил мегардад. манбаъхои нави энергияи дохилии босуръат афзудаистодаро фаро гиранд. афзоиши бозор.
Хабари хуш ин аст, ки дар баробари марҳилаи навбатии SiC-и ивазкунандаи IGBT, ширкатҳои чинӣ дар тарҳрезӣ дур нестанд ва тавсеаи тарҳрезӣ ва истеҳсолии SiC дар асоси қобилиятҳои R&D IGBT ҳарчи зудтар ба ширкатҳои мошинсозӣ ва технология. Истеҳсолкунандагон дар марҳилаи навбатии рақобат бартарӣ ба даст меоранд.
3. Yunyi нимноқил, асосии истеҳсоли интеллектуалӣ
Бо нарасидани микросхемаҳои саноати автомобилсозӣ рӯбарӯ шуда, Юнӣ ӯҳдадор аст, ки мушкилоти таъмини масолеҳи нимноқилро барои муштариён дар соҳаи мошинсозӣ ҳал кунад. Агар шумо хоҳед, ки дар бораи лавозимоти нимноқилҳои Yunyi маълумот дошта бошед ва дархост кунед, лутфан истинодро клик кунед:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Вақти фиристодан: 25 март-2022