Ҳарчанд дар нимаи дуюми соли 2021, баъзе ширкатҳои мошинсозӣ қайд карданд, ки мушкилоти нарасидани чип дар соли 2022 беҳтар хоҳад шуд, аммо OEMs харидорӣ ва тафаккури бозиро бо ҳамдигар афзоиш доданд, дар якҷоягӣ бо таъминоти иқтидори истеҳсолии чипҳои баркамол Корхонаҳо ҳоло ҳам дар марҳилаи тавсеаи иқтидори истеҳсолӣ қарор доранд ва бозори кунунии ҷаҳонӣ ҳанӯз ҳам аз набудани корҳо таъсири ҷиддӣ дорад.
Дар баробари ин, бо суръатбахшии табдил додани саноати автомобилсозӣ ба самти электрикӣ ва иктишофӣ, занҷири саноатии таъминоти чипҳо низ тағироти ҷиддиро аз сар мегузаронад.
1. Дарди MCU дар зери набудани аслӣ
Ҳоло ба нарасидани ядроҳо, ки дар охири соли 2020 оғоз шуда буд, ба қафо нигарем, авҷ бешубҳа сабаби асосии нобаробарӣ байни талабот ва пешниҳоди чипҳои автомобилӣ мебошад. Гарчанде ки таҳлили дақиқи сохтори барномаҳои микросхемаҳои ҷаҳонии MCU (микроконтроллер) нишон медиҳад, ки аз соли 2019 то 2020 тақсимоти MCU-ҳо дар замимаҳои электронии автомобилӣ 33% бозори замимаҳои поёниро ишғол хоҳанд кард, аммо дар муқоиса бо офиси дурдасти онлайн То он даме, ки тарроҳони чипҳои болоӣ, рехтагарӣ ва бастабандӣ ва озмоиши ширкатҳои эпидемиявӣ ба таври ҷиддӣ таъсир расониданд.
Корхонаҳои истеҳсоли чип, ки ба соҳаҳои меҳнатталаб тааллуқ доранд, дар соли 2020 аз норасоии ҷиддии қувваи корӣ ва гардиши сусти сармоя азият мекашанд. Пас аз он ки тарҳи чипҳои болоӣ ба эҳтиёҷоти ширкатҳои мошинсозӣ табдил дода шуд, он натавонистааст нақшаи истеҳсолро пурра ба нақша гирад ва ба иқтидори пурраи интиқол додани чипҳо мушкил эҷод кунад. Дар дасти заводи мошинсозй вазъияти нокифояи иктидори истехсолии мошинхо ба амал меояд.
Дар моҳи августи соли гузашта, корхонаи Муари STMicroelectronics дар Муари Малайзия маҷбур шуд, ки баъзе корхонаҳоро аз сабаби таъсири эпидемияи нави тоҷ баста кунад ва қатъи он мустақиман боиси интиқоли микросхемаҳои Bosch ESP/IPB, VCU, TCU ва дигар системаҳо гардид, ки муддати тӯлонӣ дар ҳолати қатъи таъминот қарор дошт.
Илова бар ин, дар соли 2021 офатҳои табиии ҳамроҳ, аз қабили заминларза ва сӯхтор низ боиси он хоҳад шуд, ки бархе аз истеҳсолкунандагон дар муддати кӯтоҳ тавлид карда наметавонанд. Моҳи феврали соли гузашта заминларза ба ширкати Renesas Electronics-и Ҷопон, яке аз таъминкунандагони бузурги чипҳои ҷаҳон хисороти ҷиддӣ расонд.
Баҳодиҳии нодурусти талабот ба чипҳои дохили мошин аз ҷониби ширкатҳои мошинсозӣ дар якҷоягӣ бо он, ки фабрикаҳои болоӣ иқтидори истеҳсолии чипҳои дохили мошинро ба микросхемаҳои истеъмолӣ табдил додаанд, то арзиши маводро кафолат диҳанд, ба MCU ва ИДМ оварда расонд, ки дар байни микросхемаҳои автомобилӣ ва маҳсулоти электронии асосӣ мувофиқати баландтарин доранд. (сенсори тасвири CMOS) дар камбуди ҷиддӣ қарор дорад.
Аз нуқтаи назари техникӣ, ҳадди аққал 40 намуди дастгоҳҳои анъанавии нимноқили автомобилӣ мавҷуданд ва шумораи умумии велосипедҳои истифодашаванда 500-600 ададро ташкил медиҳанд, ки асосан MCU, нимноқилҳои барқ (IGBT, MOSFET ва ғайра), сенсорҳо ва дастгоҳҳои гуногуни аналогиро дар бар мегиранд. Мошинҳои автономӣ инчунин як қатор маҳсулотҳо ба монанди чипҳои ёрирасони ADAS, ИДМ, протсессори AI, лидарҳо, радарҳои мавҷи миллиметрӣ ва MEMS истифода мешаванд.
Аз рӯи шумораи талабот ба воситаҳои нақлиёт, аз ҳама бештар дар ин бӯҳрони норасоии асосӣ ин аст, ки як мошини анъанавӣ ба зиёда аз 70 микросхемаҳои MCU ниёз дорад ва MCU автомобилӣ ESP (Системаи барномаи устувории электронӣ) ва ECU (ҷузъҳои асосии чипи идоракунии асосии автомобил) мебошад. Сабаби асосии коҳиши Ҳавал H6-ро, ки аз ҷониби Девори Бузург борҳо аз соли гузашта ба унвони мисол мисол овардааст, Уолли Бузург гуфт, ки коҳиши ҷиддии фурӯши H6 дар тӯли моҳҳо бо сабаби таъминоти нокифояи Bosch ESP, ки он истифода кардааст. Гурбаҳои сиёҳ ва сафеди Эйлер, ки қаблан машҳур буданд, инчунин дар моҳи марти соли ҷорӣ бо сабаби коҳиши таъминоти ESP ва афзоиши нархи чипҳо муваққатан боздоштани истеҳсолро эълон карданд.
Шармовар аст, ки гарчанде ки корхонаҳои чипҳои автомобилӣ дар соли 2021 хатҳои нави истеҳсоли вафлиро сохта ва ба кор меоранд ва кӯшиш мекунанд, ки дар оянда раванди чипҳои автомобилиро ба хати истеҳсолии кӯҳна ва хати нави истеҳсолии 12 дюймӣ интиқол диҳанд, то иқтидори истеҳсолӣ ва ба даст овардани сарфаи миқёс, Бо вуҷуди ин, давраи таҳвили таҷҳизоти нимноқил аксар вақт беш аз ним сол аст. Илова бар ин, барои танзими хатти истеҳсолӣ, санҷиши маҳсулот ва такмил додани иқтидори истеҳсолӣ вақти зиёд лозим аст, ки эҳтимол дорад иқтидори нави истеҳсолӣ дар солҳои 2023-2024 самаранок бошад. .
Қобили зикр аст, ки ҳарчанд фишор муддати тӯлонӣ идома дошта бошад ҳам, ширкатҳои мошинсозӣ ба бозор хушбин ҳастанд. Ва иқтидори нави истеҳсоли чип барои ҳалли бузургтарин бӯҳрони иқтидори истеҳсолии чип дар оянда пешбинӣ шудааст.
2. Майдони нави чанг дар зери разведкаи электрики
Бо вуҷуди ин, барои саноати мошинсозӣ, ҳалли бӯҳрони чипи ҷорӣ метавонад танҳо эҳтиёҷоти таъхирнопазири асимметрияи талабот ва пешниҳоди бозорро ҳал кунад. Дар шароити табдил додани саноати электрикӣ ва интеллектуалӣ, фишори таъминоти микросхемаҳои автомобилӣ дар оянда танҳо ба таври экспоненсиалӣ афзоиш хоҳад ёфт.
Бо афзоиши талабот ба назорати маҷмӯии маҳсулоти барқӣ ва дар лаҳзаи такмилдиҳии FOTA ва рондани автоматӣ, шумораи чипҳо барои мошинҳои нави энергетикӣ аз 500-600 дар давраи мошинҳои сӯзишворӣ то 1000 то 1200 такмил дода шуданд. Шумораи намудҳо низ аз 40 то ба 150 расидааст.
Баъзе коршиносон дар соҳаи мошинсозӣ гуфтанд, ки дар соҳаи мошинҳои электрикии интеллектуалии баландсифат дар оянда шумораи микросхемаҳои якмошин чанд маротиба афзоиш ёфта, ба беш аз 3000 адад мерасад ва ҳиссаи нимноқилҳои автомобилӣ дар арзиши моддии тамоми мошин аз 4% дар соли 2019 то 12% дар соли 2025 афзоиш хоҳад ёфт. маънои онро дорад, ки дар давраи иктишофии барқ, талабот ба чипҳо барои мошинҳо меафзояд, аммо он инчунин афзоиши босуръати мушкилоти техникӣ ва арзиши чипҳои барои мошинҳо заруриро инъикос мекунад.
Баръакси OEM-ҳои анъанавӣ, ки дар он 70% чипҳо барои мошинҳои сӯзишворӣ 40-45 нм ва 25% микросхемаҳои пастсифат аз 45 нм мебошанд, ҳиссаи микросхемаҳо дар раванди 40-45 нм барои мошинҳои электрикии асосӣ ва баландсифат дар бозор то 25% коҳиш ёфт. 45%, дар ҳоле ки таносуби микросхемаҳои болои раванди 45nm танҳо 5% аст. Аз нуқтаи назари техникӣ, микросхемаҳои пешрафтаи баландсифати коркарди зери 40 нм ва чипҳои пешрафтаи 10 нм ва 7 нм бешубҳа минтақаҳои нави рақобат дар давраи нави саноати автомобилсозӣ мебошанд.
Тибқи гузориши пурсиш, ки аз ҷониби Hushan Capital дар соли 2019 нашр шудааст, ҳиссаи нимноқилҳои барқ дар тамоми мошин аз 21% дар давраи мошинҳои сӯзишворӣ ба 55% афзоиш ёфтааст, дар ҳоле ки микросхемаҳои MCU аз 23% то 11% коҳиш ёфтааст.
Бо вуҷуди ин, иқтидори афзояндаи истеҳсоли чипҳои аз ҷониби истеҳсолкунандагони гуногун ифшошуда то ҳол асосан бо микросхемаҳои анъанавии MCU маҳдуд аст, ки ҳоло барои назорати муҳаррик / шасси / бадан масъуланд.
Барои мошинҳои зеҳнии барқӣ, микросхемаҳои AI, ки барои дарки ронандагӣ ва омезиши мустақил масъуланд; модулҳои барқ, ба монанди IGBT (транзистори дугонаи изолятсияшуда), ки барои табдили нерӯ масъуланд; микросхемаҳои сенсорӣ барои мониторинги радари автомобилии мустақил талаботро зиёд кардаанд. Ин ба эҳтимоли зиёд як даври нави мушкилоти "набудани аслӣ" хоҳад шуд, ки ширкатҳои мошинсозӣ дар марҳилаи оянда дучор хоҳанд шуд.
Бо вуҷуди ин, дар марҳилаи нав, он чизе, ки ба ширкатҳои мошинсозӣ халал мерасонад, на мушкилоти иқтидори истеҳсолӣ, ки омилҳои беруна халалдор мешаванд, балки "гардани часпида" -и чип бо ҷониби техникӣ маҳдуд карда шудааст.
Бо назардошти талабот ба микросхемаҳои AI, ки аз ҷониби иктишоф оварда шудааст, ҳаҷми ҳисоббарории нармафзори ронандагии автономӣ аллакай ба сатҳи ду рақами TOPS (триллион амалиёт дар як сония) расидааст ва қудрати ҳисоббарории MCU-ҳои анъанавии автомобилӣ ба талаботҳои ҳисоббарории мошинҳои мустақил қонеъ карда наметавонад. Чипҳои AI ба монанди GPU, FPGA ва ASIC ба бозори мошинсозӣ ворид шуданд.
Дар нимаи аввали соли гузашта, Horizon расман эълон кард, ки маҳсулоти насли сеюми автомобили худ, чипҳои силсилаи Journey 5 расман бароварда шуд. Тибқи маълумоти расмӣ, микросхемаҳои Journey 5 силсилаи дорои қудрати ҳисоббарории 96TOPS, истеъмоли қувваи барқ 20Вт ва таносуби самаранокии энергия 4,8TOPS/W мебошанд. . Дар муқоиса бо технологияи раванди 16 нм чипи FSD (функсияи ронандагии комилан автономӣ), ки соли 2019 аз ҷониби Tesla бароварда шудааст, параметрҳои чипи ягона бо қудрати ҳисоббарории 72TOPS, масрафи нерӯи барқ 36 Вт ва таносуби самаранокии энергияи 2TOPS/W хеле беҳтар шудааст. Ин дастовард инчунин ба илтифот ва ҳамкории бисёре аз ширкатҳои автомобилӣ, аз ҷумла SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery ва Ideal ноил гардид.
Интеллектуалии разведка ба асос гирифта, инволютсияи саноат хеле зуд ба амал омад. Аз FSD-и Tesla сар карда, таҳияи чипҳои асосии идоракунии AI ба кушодани қуттии Pandora монанд аст. Чанде пас аз Journey 5, NVIDIA зуд чипи Оринро баровард, ки як чип хоҳад буд. Қувваи ҳисоббарорӣ ба 254TOPS афзоиш ёфтааст. Дар робита ба захираҳои техникӣ, Nvidia ҳатто соли гузашта чипи Atlan SoC-ро бо қудрати ягонаи ҳисоббарории то 1000TOPS барои мардум пешнамоиш дод. Дар айни замон, NVIDIA дар бозори GPU-и чипҳои асосии идоракунии автомобил мавқеи монополияро ишғол мекунад ва ҳиссаи бозорро 70% тамоми фаслҳои сол нигоҳ медорад.
Ҳарчанд вуруди азими телефонҳои мобилии Huawei ба саноати мошинсозӣ мавҷҳои рақобатро дар саноати чипҳои автомобилӣ ба вуҷуд овард, ба ҳама маълум аст, ки дар зери дахолати омилҳои беруна, Huawei таҷрибаи ғании тарроҳӣ дар процесси 7nm SoC дорад, аммо наметавонад ба истеҳсолкунандагони беҳтарин чип кӯмак кунад. пешбурди бозор.
Муассисаҳои тадқиқотӣ тахмин мезананд, ки арзиши дучархаҳои чипи AI босуръат аз 100 доллари соли 2019 то соли 2025 ба 1000 доллари ИМА боло меравад; дар айни замон, бозори дохилии мошинсозии чипи AI низ аз 900 миллион доллари ИМА дар соли 2019 ба 91 дар соли 2025 афзоиш хоҳад ёфт. Сад миллион доллари ИМА. Афзоиши босуръати талаботи бозор ва монополияи технологии чипҳои стандартӣ бешубҳа рушди ояндаи интеллектуалии ширкатҳои автомобилиро боз ҳам душвортар мегардонад.
Монанди талабот дар бозори чипҳои AI, IGBT, ҳамчун ҷузъи муҳими нимноқил (аз ҷумла чипҳо, субстратҳои изолятсия, терминалҳо ва дигар маводҳо) дар мошини нави энергетикӣ бо таносуби арзиши то 8-10%, инчунин ба рушди ояндаи саноати мошинсозӣ таъсири амиқ мерасонад. Гарчанде ки ширкатҳои ватанӣ, аз қабили BYD, Star Semiconductor ва Silan Microelectronics ба таъмини IGBT-ҳо барои ширкатҳои мошинсозии ватанӣ шурӯъ кардаанд, аммо ҳоло иқтидори истеҳсолии IGBT-и ширкатҳои дар боло зикршуда аз рӯи миқёси ширкатҳо маҳдуд аст ва фарогирии босуръат афзоишёбандаи манбаъҳои нави энергияи дохилиро мушкил мекунад. афзоиши бозор.
Хабари хуш ин аст, ки дар баробари марҳилаи навбатии SiC иваз кардани IGBTs, ширкатҳои чинӣ дар тарҳрезӣ дур нестанд ва тавсеаи тарҳрезӣ ва истеҳсолии SiC дар асоси қобилиятҳои R&D IGBT ҳарчӣ зудтар ба ширкатҳои мошинсозӣ ва технологияҳо кӯмак хоҳад кард. Истеҳсолкунандагон дар марҳилаи навбатии рақобат бартарӣ ба даст меоранд.
3. Yunyi нимноқил, асосии истеҳсоли интеллектуалӣ
Бо нарасидани микросхемаҳои саноати автомобилсозӣ рӯбарӯ шуда, Юнӣ ӯҳдадор аст, ки мушкилоти таъмини масолеҳи нимноқилро барои муштариён дар соҳаи мошинсозӣ ҳал кунад. Агар шумо хоҳед, ки дар бораи лавозимоти нимноқилҳои Yunyi маълумот дошта бошед ва дархост кунед, лутфан истинодро клик кунед:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Вақти фиристодан: 25 март-2022